Découvrez nos services sur mesure
Prendre rendez-vousNos expertises
Gestion de patrimoine
Optimisez vos actifs avec une approche personnalisée et transparente.
Conseil en immobilier
Investissez intelligemment grâce à notre veille stratégique et sectorielle.
Optimisation fiscale
Maîtrisez votre fiscalité avec des solutions adaptées à votre profil.
Préparation à la retraite
Anticipez l’avenir avec des scénarios clairs et des choix éclairés.
Les bénéfices de notre accompagnement
Clarté stratégique
Des outils lisibles, des décisions compréhensibles, un accompagnement pédagogique.
Relation de confiance
Une transparence totale sur les recommandations, les coûts et les impacts.
Approche sur mesure
Vos objectifs, votre rythme, nos solutions adaptées à chaque étape.
Nos formules
Essentiel
Analyse de situation simple, recommandations clés, sans engagement.
- 1 rendez-vous personnalisé
- Rapport synthétique
- Suivi optionnel
Stratégique
Accompagnement structuré avec modélisation financière et plan d’action.
- 3 rendez-vous stratégiques
- Modèles interactifs
- Suivi trimestriel
Premium
Conseil global, simulations complexes, coordination avec vos partenaires.
- Suivi illimité
- Accès complet au modèle Capital Clair
- Support prioritaire
Applications concrètes
Optimisation d’un patrimoine familial
Découvrez comment nous avons aidé une famille à restructurer ses actifs et sécuriser l’avenir de ses enfants.
Transmission d’entreprise
Une stratégie sur mesure pour passer le relais sereinement en limitant l’impact fiscal.
Visualisations et simulations
Progression de patrimoine selon différents scénarios d’investissement.
Visualisation de la répartition des flux financiers sur 20 ans.